Denne uttrykksfulle latviske animasjonsfilmen tar oss med inn i en grotesk og gal religiøs verden full av fråtsende perversjon. Filmen utspiller seg på 1700-tallet, der heksejakt og andre ufyseligheter foregår, og en varulvskikkelse er på mytisk hevntokt. Den polerte, visuelt slående animasjonsstilen og den basstunge synthmusikken skaper en følelse av en utenomjordisk og marerittaktig verden som er fullstendig av hengslene. Filmen kan oppleves som både spekulativ og tankevekkende. Visningene er et samarbeid med Trondheim filmklubb.