Året er 1994, og den unge aspirerende manusforfatteren Amin er tilbake i hjembyen Sète i Sør-Frankrike på sommerferie for å henge med familie og venner. Han treffer både gamle og nye kjente, blant annet bestevenninna Ophélie som han har skjulte følelser for, men som allerede er forlovet og attpåtil har et forhold til søskenbarnet hans. Hva har skjebnen i vente? Abdellatif Kechiche setter menneskemøter i sentrum og fanger dem med et usedvanlig sanselig, dvelende og levende filmspråk.