Brasil på 1970-tallet er et farlig sted å befinne seg på venstresiden. Militærjuntaen har strammet grepet, og frykten hviler tungt over landet. I denne urolige tiden vender ingeniøren Marcelo tilbake til Recife for å gjenforenes med sin sønn. Han søker ro og forsoning – men oppdager raskt at fortiden ikke lar seg legge bak ham. Når fortidens handlinger innhenter ham, blir det tydelig at Marcelo, nesten uten å forstå hvordan, har blitt en mann av interesse for regimet. I et landskap der karnevalets eksplosive farger kolliderer med statens mørke, utfolder det seg et uhyre spennende og dypt menneskelig drama om lojalitet, overlevelse – og den hårfine grensen mellom skyld og uskyld. «En av årets beste filmer» – The Hollywood Reporter «Visuelt og dramatisk suveren» – The Guardian «Et mesterverk» – The Playlist